Banca de inversión · Latinoamérica
Un banco de inversión que cerró 5 tratos en una semana
La prospección y la captación de leads dependían de herramientas lentas y manuales y de datos irrelevantes. Hoy un flujo continuo entrega prospectos calificados y preverificados, con el 20% del due diligence ya hecho.
- Banca de inversión
- Búsqueda de tratos
- Latinoamérica
- En vivo en 3 días
- -40%Menos tiempo de pipeline a cierre
- +100 hHoras de verificación manual ahorradas
- -30%Reducción del costo de adquisición de clientes (CAC)
- +60%Mayor tasa de lead calificado a oportunidad
El reto
Una meta por cumplir y sin tiempo para encontrar a los clientes correctos.
Los datos estaban dispersos y la búsqueda de tratos se hacía a mano. Los analistas pasaban semanas persiguiendo prospectos de baja calidad y los socios perdían tratos.
El equipo tenía una fecha límite y una meta por cumplir. Necesitaba a los clientes correctos ya.
- Hojas de cálculo
- Búsqueda manual
- Listas pagadas
- Prospectos de baja calidad
- Tratos perdidos
- Equipo agotado
La petición
Los clientes correctos, ya.
Encontrar y contactar solos a los prospectos correctos, investigar cada uno antes de una reunión para cuidar el tiempo del equipo y entregar un perfil del trato revisado dos veces.
Lo que construimos
Un filtro, un cerebro de la empresa.
- 01
Cerebro de la empresa
Prospectos, empresas, revisión de dinero y revisión legal en un solo lugar.
- Antes
- hojas de cálculo y listas pagadas
- Después
- una sola fuente
- 02
Buscador de prospectos
Encuentra solo a los prospectos correctos, todo el tiempo.
- Antes
- búsqueda a mano
- Después
- un flujo constante
- 03
Revisión de dinero y legal
Cada prospecto se revisa con datos públicos abiertos antes de que alguien llame.
- Antes
- semanas buscando
- Después
- listo antes de la reunión
- 04
Perfil del trato
Cada prospecto llega revisado dos veces, con el 20% de la debida diligencia ya hecha.
- Antes
- a medio revisar
- Después
- listo
- 05
Contacto después de la revisión
El primer mensaje sale solo cuando el prospecto pasa.
- Antes
- llamadas a los prospectos equivocados
- Después
- solo a los correctos
Cómo funciona
Los datos dirigen. Las personas deciden. La tecnología acelera.
- FuentesListas de prospectos, internet, registros públicos de empresas y legales
- Cerebro de la empresaUna sola fuente de datos y memoria
- AsistentesBúsqueda de prospectos, revisión de dinero y legal, investigación, contacto
- Las personas decidenLos socios llaman a prospectos ya revisados
El momento
Semana 1: 5 tratos cerrados.
Antes: máximo 2 al mes.
Resultados en detalle
Antes y después
| Métrica | Antes | Después | Por qué |
|---|---|---|---|
| Tiempo de prospecto a cierre | baja 40% | solo los prospectos revisados llegan al equipo | |
| Verificación manual | más de 100 horas ahorradas al mes | la revisión de dinero y legal corre sola | |
| Costo de ganar un cliente | baja 30% | no se gasta tiempo ni contacto en prospectos equivocados | |
| Prospectos calificados que se vuelven tratos | sube 60% | los tratos correctos desde el inicio | |
| Semana 1 | máximo 2 al mes | 5 tratos cerrados que empezaron esa misma semana |
Cronología
Del arranque a en vivo en 3 días
- Día 1Arranque, mapear cada fuente
- Día 2Cerebro de la empresa, revisión de dinero y legal
- Día 3Contacto listo, salida en vivo
- DespuésSoporte, la memoria sigue aprendiendo
- Por qué tan rápidolos datos públicos abiertos y la plataforma hicieron el trabajo pesado
Lo que es del cliente
Es suyo.
- Corre en su propia nube
- El código es suyo tras el pago final
- Sus datos nunca salen de su nube
- Sin amarres, sin interruptor de apagado
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